На конференции «Полипропилен.Полиэтилен-2017» выступили с докладом «Рынок ПЭ труб в России и сопредельных странах (УБК). Итоги 2016 г, перспективы 2017г.»

19 апреля 2017

Загрузка мощностей по выпуску базовых пластиков близится к пределу, и активный рост предложения российского сырья прекратится. Переработчики указывают на узость марочного ассортимента и обеспокоены высокой стоимостью отечественных полимеров. Производители транслируют свое желание поддержать внутренний рынок, продолжая оценивать свой товар в соответствии с мировым паритетом.

Четырнадцатая международная конференция «Полиэтилен. Полипропилен 2017», организованная компанией INVENTRA, состоялась 21 марта в Москве. Мероприятие прошло при поддержке Минпромторга России и Группы «Полипластик». Партнерами выступили компании «Центрополимер», OMIPA, Milliken Europe, «Коммуникации», информационным спонсором стал журнал «Полимерные материалы».

«Сквозная проблематика рынков полиэтилена и полипропилена подтолкнула нас к объединению основных игроков данных сегментов на одной площадке», - отметил в приветственном слове управляющий директор Группы CREON Сергей Столяров. Он напомнил о разработке Минпромторгом дорожной карты по развитию переработки пластмасс до 2025 г. и призвал активно участвовать в создании одного из главных документов подотрасли. «Мы уже включились в работу и готовы транслировать мнения регулирующим органам», - подчеркнул он.

Мероприятие открыл обзорный доклад о состоянии и основных тенденциях российского рынка полипропилена и полиэтилена, который традиционно представила директор департамента аналитики INVENTRA Лола Огрель. Суммарный потенциал по выпуску двух базовых полимеров (ПП и ПЭ) в России составляет 3 млн 300 тыс. т, при этом количество производителей ограничено десятью предприятиями, только четыре из которых производят оба полимера.

В 2016 г. выпуск полипропилена увеличился на 7.5% и составил 1 млн 380 тыс. т. Рынок ПП активно развивался последние четыре года благодаря реализации двух новых проектов - «Сибур-Тобольск» (500 тыс. т) и «Полиом» (210 тыс. т). На сегодняшний день лимиты роста исчерпаны, загрузка мощностей достигла 97% и вплотную приблизилась к критическому уровню. В данных условиях отечественные предприятия обратили внимание на высокомаржинальные продукты. По итогам 2016 г. производство сополимеров в России достигло рекордных 280 тыс. т, увеличившись на 12% относительно прошлогоднего показателя. Если в 2010 г. на сополимеры приходилось 9% от общего выпуска ПП, то в 2016-м уже 20.3%.

Производство полиэтилена прибавило 7% к прошлогоднему результату и достигло 1 млн 716 тыс. т, при загрузке мощностей 91%. Выпуск полиэтилена низкого давления в 2016 г. вырос на 10%, превысив 1 млн т, однако все еще не достиг уровня 2013 г. В прошедшем году «НКНХ» запустил модернизированное производство альфа-олефинов. В результате количество линейного ПЭ выросло в 1.6 раз и достигло 73.5 тыс. т. Однако, несмотря на положительную динамику, сегмент линейного полиэтилена остается самым импортозависимым. Производство полиэтилена высокого давления практически осталось на уровне предыдущего года, снизившись всего на 6 тыс. т.

Несмотря на повышение объёмов выпуска продукции в 2016 г., рынок ПЭ стагнирует в плане запуска новых мощностей. Так, за последнее десятилетие не было введено в эксплуатацию ни одного нового предприятия, выручала модернизация существующих производств. Поэтому форс-мажор на любом из функционирующих заводов может выбить рынок из равновесия и привести к резкому ценовому скачку, что мы и наблюдали в апреле прошлого года на рынке ПВД.

Последнее время отечественные производители базовых полимеров чувствовали себя гораздо увереннее потребителей. Одна из основных причин - сложившаяся ценовая политика в области реализации ПП и ПЭ. Цены на внутреннем рынке удерживались в соответствии с импортным паритетом, несмотря на падение цен на нефть и снижение стоимости сырья (этилен и пропилен). Так, в 2010-2014 гг. разница между стоимостью полимеров и сырья для их производства находилась в пределах 20-30 тыс. рублей, а в 2016 г. спреды выросли до 47 тыс. рублей для полипропилена и 55 тыс. рублей для полиэтилена.

Цены на сырье и полимеры, темпы роста потребления

Помимо этого, развитие российской переработки сдерживали: высокие ставки по кредитам и сложный процесс их получения, узкий марочный ассортимент отечественного сырья, в том числе добавок и наполнителей, а также отсутствие целевой государственной программы по стимулированию переработки.

В сложивших условиях рынки переработки ПЭ и ПП развивались по-разному. Спрос на полипропилен увеличивался и за последние 7 лет вырос на 50%. Переработка полиэтилена расширялась до 2013 г. за счет трубного сегмента и просела вместе со спросом на ПЭ трубу. Переломным для рынка полиэтилена (но не труб) стал 2016 г., показавший пусть небольшой, но прирост в 70 тыс. т. Это стало возможным благодаря вытеснению конечной импортной полимерной продукции по причине высокого курса доллара.

Говоря об отечественном рынке полимерных труб, директор департамента трубопроводных систем Группы «Полипластик» Кирилл Трусов добавил, что с пика производства в 2013 г. рынок сузился на 32%, но ближе к концу 2017 г. начнет потихоньку оживать. К 2021 г. с большей вероятностью рынок снова пойдет вверх и достигнет уровня 2013 г. в 400 тыс. т. Он также добавил, что для успешного развития сегменту необходимы марки ПЭ100 с повышенной стойкостью к распространению трещин и сопротивлением стеканию, PERT, а также блоксополимер ПП для безнапорных применений.

Источник: www.creonenergy.ru